Funkciók

Értékesítés

Az értékesítés egy fontos CRM- funkció, amely gördülékennyé teszi és elősegíti az értékesítői csapat tevékenységét. Az értékesítés tartalmazza az összes lényeges mozzanatot, amelyre az értékesítői csapatnak szüksége van:

Potenciális ügyfelek kezelése:

  • A potenciális ügyfelek teljes körű kezelése (a létrehozástól az ügyféllé válásig).
  • A potenciális ügyfelek adatait a honlapunkról bevihetjük a rendszerbe.
  • Igény szerint testre szabhatjuk a potenciális ügyfelek számára kitöltendő űrlapokat.
  • Importálhatunk potenciális ügyfél adatokat más külső forrásokból, mint webes letöltésből, előadásokból, közvetlen e-mailezésből stb.
  • Számos terméket társíthatunk a potenciális ügyfelekhez.
  • A potenciális ügyfeleket a rendszer átminősítheti ügyfelekké, amennyiben meghatározott kritériumok teljesülnek.
  • Egyetlen kattintással átcsoportosíthatunk potenciális ügyfeleket más ügyfél-kategóriákba.
  • Az átcsoportosításokat a program nyilvántartja.
  • Teljesen testre szabott potenciális ügyfélriportokat készíthetünk.
  • Exportálhatjuk a potenciális ügyfél-információkat más alkalmazásokba, mint például a Microsoft Excel, az OpenOffice és egyebek.

Lehetséges értékesítések kezelése:

  • Nyomon követhetjük az egyes ügyfeleket, a hozzájuk tartozó kapcsolatokat, értékesítési lehetőségeket és egyéb információkat.
  • A rendszer képes anyavállalat-leányvállalat kapcsolatot felállítani valamely ügyfél, és a hozzá kapcsolódó más ügyfelek között.
  • Importálhatunk potenciális ügyfél- adatokat más külső forrásokból.
  • Az ügyfelek részére árajánlatot, megrendelést vagy számlát készíthetünk.
  • Nyomon követhetjük egy-egy ügyfél tevékenységét, és elemezhetjük a további értékesítési lehetőségeket.
  • Készíthetünk teljesen testre szabott ügyfél riportokat.
  • Exportálhatjuk az ügyfél-információkat más alkalmazások számára, hogy elemezhessük vásárlási szokásaikat és hűség-programokat készíthessünk.
  • Csatolhatunk ügyfél- specifikus dokumentumokat az ügyfelekhez a későbbi hivatkozások érdekében.

Ügyféladatok kezelése:

  • Nyomon követhetjük az egyes ügyfeleket, a hozzájuk tartozó kapcsolatokat, értékesítési lehetőségeket és egyéb információkat.
  • A rendszer képes anyavállalat-leányvállalat kapcsolatot felállítani valamely ügyfél, és a hozzá kapcsolódó más ügyfelek között.
  • Importálhatunk potenciális ügyfél- adatokat más külső forrásokból.  
  • Az ügyfelek részére árajánlatot, megrendelést vagy számlát készíthetünk.
  • Nyomon követhetjük egy-egy ügyfél tevékenységét, és elemezhetjük a további értékesítési lehetőségeket.
  • Készíthetünk teljesen testre szabott ügyfél riportokat.
  • Exportálhatjuk az ügyfél-információkat más alkalmazások számára, hogy elemezhessük vásárlási szokásaikat és hűség-programokat készíthessünk.
  • Csatolhatunk ügyfél- specifikus dokumentumokat az ügyfelekhez a későbbi hivatkozások érdekében.

Kapcsolatok kezelése:

  • A rendszer képes egy közös adatbázisban nyomon követni az összes kapcsolatot a hozzájuk tartozó értékesítési lehetőségekkel, előzményekkel és egyéb részletekkel.
  • Az egyes vállalatokhoz tartozó kapcsolatokat hierarchiába rendezhetjük.
  • Importálhatunk kapcsolatokat más külső forrásokból, és exportálhatunk kontaktokat más alkalmazások számára.

Tevékenység menedzsment:

  • A program tárolja az ügyfelekkel kapcsolatos fontos e-maileket az egyszerű visszakereshetőség érdekében.
  • Valamennyi ügyféllel történő kommunikáció (találkozók, telefonhívások) adatai elérhetők egy könnyen kezelhető naptárban.
  • Napi feladatok nyilvántartása és kezelése a zökkenőmentes munka érdekében.  

Jelentések, kimutatások, elemzések      

  • Készíthetünk a rendszer segítségével számos jelentést, kimutatást és elemzést.
  • Az értékesítési folyamat minden állomásáról készíthetünk elemzést.
  • Készíthetünk havi értékesítési folyamat-elemzést.
  • Értékesítési lehetőségek megjelenítése a potenciális ügyfelek alapján.
  • A kimutatásokon található információk részleteit megtekinthetjük dátum szerint és az értékesítés állapota alapján is.
Marketing

A TPT CRM rendelkezik kampány- menedzsmenttel, e-mail marketinggel, internetes űrlapokkal és terméknyilvántartással. További kapcsolódó modulokat is igénybe vehetünk, úgy, mint naptár, kontaktkezelés, fájlcsatolás stb.

Kampány menedzsment:

  • Egész vállalatot átfogó kampányt bonyolíthatunk le.
  • A kampányok eredményessége lemérhető az ügyféladatok alapján.
  • A program segítségével tömeges, személyre szóló leveleket küldhetünk ki.

E-mail marketing:

  • Bármilyen levelezőlista összeállítható a meglévő ügyfelek, potenciális ügyfelek és kapcsolatok adatai alapján.
  • HTML- levélsablonokat készíthetünk.
  • Tömeges e-mail- kampányt bonyolíthatunk le.
Tevékenység menedzsment
  • A program tárolja az ügyfelekkel kapcsolatos fontos e-maileket az egyszerű visszakereshetőség érdekében.
  • Az összes ügyféllel való kommunikáció (találkozók, telefonhívások) adatai elérhetők egy könnyen kezelhető naptárban.
  • Napi feladatok nyilvántartása és kezelése.
Naptár

A TPT CRM rendelkezik egy naptár modullal is.

Ügyfélszolgálati tevékenység

A TPT CRM bármilyen vállalat igényeit kielégíti ügyfélszolgálati funkcióival. Az olyan alkalmazások, mint a panaszkezelés, a tudásbázis-kezelés, az önkiszolgáló ügyfélkapu, a jelentések és statisztikák teszik ezt a rendszert nélkülözhetetlenné egy modern ügyfélszolgálat számára. További kapcsolódó modulok a programban: a termékek, az előzmények nyilvántartása, a naptár, a kapcsolatkezelés stb.

Panaszkezelés:

  • A rendszer képes kezelni a fogyasztói panaszokat, hibaüzeneteket.
  • A hibaüzeneteket ügyfelekhez, termékekhez vagy más megadott tényezőkhöz társítja.
  • Tökéletesen testre szabott listákat készít az ügyfélszolgálati munkatárs elvárásaihoz igazodva.
  • A rendszer megoldásokat talál az Ügyfélkapun keresztül küldött panaszokra.
  • A hibaüzenetek státuszát automatikusan képes frissíteni e-mailen keresztül.
  • A program képes testre szabott kimutatást készíteni a hibajelentésekről.
  • Ügyfélszolgálati statisztikákat hozhat létre, hogy elősegítse a menedzserek munkáját és az ügyfélszolgálati tevékenység működését.

    • Tudásbázis:

    • A panaszok minél korábbi orvoslásának érdekében a program egy központosított tudásbázist kezel a termékekről.
    • Társítja a tudásbázisokat termékekhez és panaszokhoz.
    • A tudásbázishoz csak jóváhagyással lehet hozzáférni.
    • Az ügyfelek javaslatai és hozzászólásai alapján a rendszer folyamatosan frissíti a tudásbázisokat.

    Önkiszolgáló  ügyfélkapu:

    • Az önkiszolgáló ügyfélszolgálat egy teljes mértékben testre szabható alkalmazás, amelyet hozzáadhatunk weblapunkhoz.
    • Az önkiszolgáló ügyfélkapuba a belépés jelszóval védett.
    • Keresési lehetőséget biztosít a tudásbázisban a panasztétel előtt.
    • A rendszer által szelektált megbeszéléseknek köszönhetően folyamatosan bővül a tudásbázis.
    • Az ügyfeleket automatikusan értesíti a rendszer, ha panaszukra válasz érkezett.
    • Nyomon követi a panaszokat a rendszer által szelektált megbeszélések alapján.
    • Frissíti az ügyfelek profilját (korlátozott funkcionalitás).
    Készletnyilvántartás, leltározás

    A TPT CRM a készletnyilvántartás, leltározás funkció integrálásával meghaladja a hagyományos CRM rendszereket. Ezek a funkciók a következő alkalmazásokat tartalmazzák: termékek, árjegyzékek, forgalmazók, árajánlatok, kimenő megrendelések, bejövő megrendelések és számlák. Itt is hasznosításra kerülnek a már máshol ismertetett modulok, mint például a potenciális ügyfelek, ügyfelek, kapcsolatok és lehetséges értékesítések. A TPT CRM rendszerben egyetlen alkalmazással elvégezheti az eladás előtti és az eladás utáni tevékenységek akadálymentes összehangolását.

    Terméknyilvántartás:

    • Ezen funkció segítségével a vállalkozás valamennyi termékét nyilvántarthatjuk.
    • A termékeket társíthatjuk más megadott tényezőkhöz is.
    • könnyedén importálhatunk termékinformációkat más alkalmazásokból.
    • A vállalatnak megfelelő megjegyzéseket fűzhetünk a termékekhez.
    • Csatolhatunk a termékekhez speciális dokumentumokat (pl.: licencszerződések, mellékletek stb.).
    • Feltölthetünk képeket a termékekről .
    • Exportálhatjuk a termékinformációkat más alkalmazások számára(Microsoft Excel, OpenOffice stb.).
    • Készíthetünk árjegyzékeket vásárlói csoportok szerint, társíthatunk termékeket az árjegyzékekhez.
    • Beszerezhetünk termékeket a kiválasztott forgalmazó kínálatából.

    Árajánlatok:

    • Nyomon követhetjük a megtekintésre váró árajánlatokat.    - Új tételeket adhatunk egy árajánlathoz, és automatikusan frissíthetjük a megadott tényezőket (pl.: ÁFA, végösszeg).
    • Kiválaszthatunk különböző árakat ugyanarra a termékre a vásárlói igényeknek megfelelően.
    • Nyomtatható árajánlatot készíthetünk, amelyet a beépített e-mail rendszerrel továbbíthatunk.
    • Egy kattintással létrehozhatunk megrendeléseket vagy számlákat az árajánlatokból.
    • A program az ügyfél számlázási és szállítási címeinek automatikus megjelenítésével megspórolja a plusz munkát.
    • Az ügyfelekhez mellékelt listán megtekinthetjük a hozzájuk fűződő árajánlatokat.
    • Testre szabhatjuk az árajánlat elemeit a vállalat igényeinek megfelelően.

    Megrendelések kezelése:

    • A program összehangoltságának köszönhetően vállalati szinten megkönnyíti a beszerzési és a megrendelés-teljesítési folyamatokat.
    • Nyomon követhetjük az elintézésre váró megrendeléseket a megrendelések listáján.
    • A lehető legjobb gyártói, eladói, viszonteladói listából szerezhetünk be termékeket.
    • Nyomon követhetjük a raktár éppen aktuális állását a megrendelések teljesítése és a rendelkezésre álló készletek tökéletes összhangjának köszönhetően.
    • Testre szabhatjuk a kimenő és a bejövő megrendelések mezőit a vállalat igényeinek megfelelően.
    • A program a megrendelés létrehozásakor az ügyfél számlázási és szállítási címeinek automatikus megjelenítésével plusz munkát spórol meg.
    • Új tételeket adhatunk egy megrendeléshez, és automatikusan frissíthetjük a megadott tényezőket (pl.: ÁFA, végösszeg).
    • Nyomtatható megrendelést készíthetünk, és a beépített e-mail rendszerrel továbbíthatjuk azokat.
    • Amennyiben elfogadtunk egy megrendelést, egy kattintással létrehozhatjuk a számlát.
    • Beállíthatjuk, hogy a rendszer periodikusan jelezze a raktár aktuális állását az érintett munkatársaknak, így a raktár bármikor készen állhat a nagyobb megrendelések teljesítésére.

    Számlázás:

    • Nyomon követhetjük a rendezetlen számlákat a számlák listáján.
    • Létrehozhatunk nyomtatható számlákat, amelyeket a beépített e-mail rendszerrel továbbíthatunk.
    • Testre szabhatjuk az egyes számla mezőket a cég igénye szerint.
    • Új tételeket adhatunk egy számlához, és automatikusan frissíthetjük a megadott tényezőket (pl.: ÁFA, végösszeg).
    • A program számla létrehozásakor automatikusan megjeleníti az ügyfél számlázási és szállítási címeit, ezáltal plusz munkát spórol meg.
    • Társítja a számlákat a főkönyvvel a zökkenőmentes könyvelés érdekében.
    Biztonsági funkciók

    A TPT CRM olyan korszerű biztonsági funkciókkal rendelkezik, mint a felhasználói jogosultságok, hierarchiák, profilok és csoportok. Ezek lehetővé teszik a megtekintési és szerkesztési jogokhoz való hozzáférés rugalmas beállítását a felhasználói jogosultság, a hierarchia és csoporttagság alapján.

    Az irányítás megosztása

    A TPT CRM rugalmasan kezeli a megosztási és irányítási jogokat, ami lehetővé teszi, hogy cége igényeihez igazítsa a CRM-et. Az irányítás megosztása modulonként változhat. Így a rendszer a különböző vállalati struktúrák számára is kielégítő megoldást nyújt.

    Felhasználók és felhasználói hierarchiák

    A TPT CRM számos eszközzel rendelkezik, hogy létrehozhassuk és kezelhessük a rendszerhez való hozzáférést, ilyenek a felhasználók és felhasználói hierarchiák. A rendszerhez könnyedén hozzáadhatunk új felhasználókat, és elláthatjuk őket specifikus jogosultságokkal. Könnyedén létrehozhatunk vezetői vagy más felhasználói jogosultságokat a felhasználói hierarchiában az alacsonyabb felhasználói szintekhez való hozzáféréssel együtt. Az egyes felhasználók hozzáférési jogosultságát modulonként beállíthatjuk.

    Profilok

    A TPT CRM profilokkal kezelhetünk hozzáférési jogosultságcsoportokat, és a felhasználókhoz társíthatjuk őket. Ez lehetővé teszi, hogy könnyen beállítsuk a különböző hozzáadott felhasználók hozzáférési jogosultságait.

    Csoportok

    A TPT CRM csoportok segítségével a különböző felhasználói csoportok hozzáférési jogosultságait könnyedén beállíthatjuk. A felhasználók hozzáadhatók a csoportokhoz, így egyszerűen kezelhetjük a csoportok számára szükséges hozzáférési jogokat.

    Belső  e-mail rendszer

    A TPT CRM rendelkezik egy belső e-mail küldő modullal is.